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HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 흥행 성공, 역대 최저금리 예상
HDC현대산업개발(대표이사 김대철)은 지난 5일 1,000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 2.8배 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 이에 HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1,300억 원까지 증액하기로 결정했다. 금회 회사채 발행은 2015년 11월 발행되었던 1,000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로 사용될 예정이다. 한편 금번 만기 예정인 회사채 1,000억원 발행 금리는 4.49%였으며, 금회 발행 예정금리는 3년물 2% 중반, 5년물 3% 초반 수준으로 대폭 인하를 예상하고 있다. 최종 금리는 발행 직전일 민평 금리에 따라서 확정될 예정이다. 시중 금리가 현재와 비슷한 수준으로 유지될 경우 HDC현대산업개발은 역대 최저금리로 자금 조달이 가능할 전망이다. HDC현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 500억원 5년물 500억원 총 1,000억원 자금을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 A+등급 회사채 3년물과 5년물 민평에 각각 '-20~+10bp'를 가산한 수준으로 제시된 바 있다. 수요예측은 흥행에 성공했다. 모집계획의 2.8배에 달하는 2750억원의 자금이 몰렸다. 3년물 금리는 -17bp로 책정됐으며, 5년물 금리는 -19bp로 책정됐다. 대표주관사는 KB증권, 키움증권이다. 2018년 HDC현대산업개발은 지주회사 전환으로 기업 경쟁력 및 투명성을 강화한다. 또한, 조직개편으로 개발운영사업본부와 미래혁신실을 신설했다. HDC현대산업개발은 부동산의 하드웨어적 요소를 넘어 향후 주거 플랫폼을 기반으로 임대 및 운영관리, IT, 주택, 건축, 인프라 사업 등 그룹 사업을 연결하고 기존 건설과는 차별화된 행보로 Developer의 역량을 증명해 나갈 것이다.
2018.10.07 · 보도자료 -
HDC현대산업개발, 인도 뭄바이 남부 해안도로 수주···해외 인프라 영역 확장
- 방글라데시 BSMMU 대학병원에 이은 해외수주로 건축과 인프라의 해외수주 균형 갖춰- HDC현대산업개발의 내실 있는 사업성 검토를 바탕으로 해외사업 확장 HDC현대산업개발은 지난 9월 28일 약 300백만 달러(한화 약 3,300억 원) 규모의 인도 뭄바이 남부 해안도로 2공구 건설공사를 수주했다. HDC현대산업개발은 45%의 시공 지분(한화 약 1,500억 원)으로 인도 건설사인 HCC와 공동수행방식(Joint Venture)으로 참여하게 된다. 이번 수주는 지난 5월 방글라데시 BSMMU 대학병원에 이어 올해 두 번째 해외수주이며, 이로써 HDC현대산업개발은 건축과 인프라 분야의 해외수주 균형을 갖추게 됐다. 또한, 2014년 볼리비아 바네가스 교량 건설공사, 2015년 베트남 흥하교량 건설사업 수주에 이은 3년만의 해외 인프라 분야의 수주이자 영역 확장에 있어 의미가 크다. 이번 공사는 인도의 뭄바이시(MCGM, Municipal Corporation of Greater Mumbai)에서 발주한 Build & Design 방식의 사업으로 뭄바이시 Bandra Worli Sea Link 남쪽에 위치하며, 총연장 2.75km구간에 교량 0.9km 및 인터체인지(Interchange)와 진입램프 3.2km, 해안제방 1.9km, 25만㎡의 부지 등을 복합 조성하는 해안도로 공사이다. 공사기간은 2018년 10월부터 2022년 09월까지 48개월이며, 완공시 Bandra Worli Sea Link에서 Bandra Palace까지 연결된다. 향후 총연장 14.2km의 뭄바이 해안도로가 완공되면 뭄바이 도심지 주변 해안을 종단하는 중심 도로축이 될 전망이다.HDC현대산업개발이 인도 매출 1위 건설사 L&T와 중국 건설사인 CGGC(China Gezhouba Group Company)과의 경쟁에서 수주할 수 있었던 원동력은 도심지와 해안이 인접해 난이도가 높은 현지여건에 부합하는 기술력에 있었다. 우선, 도심지 해안구간의 매립을 위해 Jetty(부두설비)를 활용한 해상 운반으로 공사기간을 확보했다. 교량에서는 공장에서 Segment(교량 상부구조)를 사전 제작해 현장에서 조립하는 PSM(Precast Span Method) 공법을 활용해 해상기후에서도 안정성 및 내구성을 확보할 계획이다. 여기에 부산신항, 마산항, 대산항 등 다수의 항만 프로젝트와 부산항대교 등 도심지 해안도로 공사 경험 또한 높은 점수를 받았다.한편, HDC현대산업개발은 리스크가 높은 해외시장에서 안정적으로 해외사업을 운영해 오고 있다. 작년 9월 볼리비아 바네가스 교량을 성공적으로 준공한 바 있으며, 베트남 흥하교량에서도 안정적으로 사업을 운영해 나가고 있다. 또한, 이번 인도 인프라 사업 수주를 바탕으로 인도 건축 분야에서도 양질의 사업을 적극 발굴할 계획이다.HDC현대산업개발 관계자는 “이번 인도 해안도로 공사 수주는 잠재력이 풍부한 인도 건설시장의 교두보 역할을 할 의미 있는 성과”라며 “탄탄한 재무구조 및 차별화된 사업분석 경쟁력을 바탕으로 HDC현대산업개발만의 내실 있는 해외 사업을 수주해 나갈 것이며, 나아가 국내에서 다져온 디벨로퍼로 역량을 해외 개발사업 분야로 확대해 나갈 계획이다.”라고 밝혔다.이번 수주는 한-인도 정상회담에서 경제를 매개로 한 양국간의 협력방안이 논의 된 후 민간차원의 결실로까지 맺어진 첫 사례라는 점에서 의미 있다고 평가되고 있다.
2018.10.02 · 보도자료 -
정몽규 회장, UN SDGs에 축구공 전달
정몽규 HDC그룹 회장 겸 대한축구협회장은 UN SDGs(지속가능개발목표, Sustainable Development Goals) 자문위원회 공동의장인 솔베르그 노르웨이 총리에게 특별히 제작된 축구공을 지난 9월 23일(현지시각) 뉴욕에서 전달했다고 밝혔다.UN SDGs는 UN에서 지난 2015년 채택한 의제로 빈곤·질병·교육·여성 등 인류의 보편적 문제와 지구 환경문제, 경제·사회문제를 해결하기 위한 17개 주요목표와 169개 세부목표로 구성되어 있다.정몽규 회장이 전달한 축구공은 UN SDGs의 17개 주요 목표를 그래픽으로 새겨 넣은 공으로 솔베르그 의장이 전 세계 국가 정상들이나 영향력 있는 세계 리더들에게 전달하며 UN SDGs의 활동을 널리 알리는데 쓰일 예정이다.이번 전달식은 UN SDGs 자문위원인 STEP재단 도영심 이사장이 정몽규 회장에게 축구공 제작을 제안하고 정 회장이 흔쾌히 수락해 진행되었다.한편, 정몽규 회장은 지난 7월 축구 발전 기금 40억 원을 지원한 바 있으며, 유소년 축구선수 장학금 지급 등 대한민국 축구 발전을 위해 다양한 노력을 펼치고 있다.
2018.09.23 · 회사소식
